Nowy JPK V7M(3) i nowe oznaczenia związane z KSEF

W programach Madar pojawiła się już nowa wersja pliku JPK V7M w wersji 3. Jednolity Plik Kontrolny  VAT w nowej wersji po raz pierwszy składany jest w marcu 2026 za miesiąc luty. 

To co wprowadza nowa wersja to oznaczenia związane z KSEF. Każdy dokument wykazany w JPK VAT musi być odpowiednio oznaczony. Dokumenty muszą posiadać jeden z następujących znaczników:

• Numer KSEF - pole uzupełnia się, gdy na dzień złożenia JPK_VAT faktura ma nadany numer KSeF.
• BFK - oznaczenie dotyczy faktury (np. elektroniczna, papierowa), która została wystawiona poza KSeF np. faktura na rzecz konsumenta lub wystawiona przed obowiązkiem fakturowania za pośrednictwem KSEF lub w przypadku wystąpienia awarii całkowitej.
• DI - oznaczenie dowodów innych niż faktura, dla której istnieje obowiązek wystawienia za pośrednictwem KSEF. Będą to dokumenty nieobjęte oznaczeniami OFF i BFK oraz faktury wystawione w trybie offline24 oraz w trakcie niedostępności systemu, które na dzień przesłania ewidencji nie posiadają nadanego numeru identyfikującego tę fakturę w KSEF.
• OFF - oznaczenie dotyczy faktury wystawionej w trybie awarii KSeF - na dzień złożenia ewidencji faktura nie ma jeszcze nadanego numeru KSEF.

Generowanie JPK V7M za luty 2026

Aby wygenerować poprawny plik JPK VAT za luty w module Deklaracje przy dopisywaniu należy po kliknięciu w wybierz dokument - AKTUALNE wybrać wariant v7m_3. Jeśli w Twoim programie w AKTUALNYCH nadal widnieje wariant v7m_2, to w przypadku programów stacjonarnych należy wykonać jego aktualizację do najnowszej wersji. W przypadku programów w chmurze, aktualizacja zostanie wykonana w ciągu najbliższych dni (zależnie od serwera). 

Po dopisaniu części deklaracyjnej w wariancie v7m_3 generujemy plik JPK, tak samo jak dotychczas.

Jak sprawdzić jakie oznaczenia posiadają dokumenty, które wejdą do pliku JPK

Wyżej opisane oznaczenia jak numer KSEF, BFK, DI, OFF można sprawdzić na wydruku rejestru VAT (Księgowość - Rejestry VAT - wydruk rejestru).

Jak nadać / poprawić oznaczenia dokumentów

Jeżeli dany dokument jest błędnie oznaczony np. ma nadany numer KSEF ale także oznaczenie BFK to należy edytować dokument w rejestrze VAT i poprawić jego oznaczenie. 

Numer KSEF (bez oznaczenia BFK)

Dokument sprzedaży/zakupu posiada numer KSEF i  nie jest oznaczony BFK jeśli w Rejestrze VAT na 

zakładce rozksięgowanie automatyczne ma "podpięty" w polu KSEF dokument pobrany z KSEF oraz na zakładce uwagi jest oznaczony jako 

☑ KSEF send

☑ KSEF status

 

BFK

Dokument sprzedaży/zakupu jest oznaczony BFK jeśli w Rejestrze VAT na zakładce uwagi NIE jest oznaczony jako 

☐ KSEF send

☐ KSEF status

OFF

Dokument sprzedaży/zakupu jest oznaczony OFF jeśli w Rejestrze VAT na zakładce uwagi jest oznaczony jako 

☑ KSEF offline

DI

Oznaczenie DI jest nadawane automatycznie przez program w przypadku utargów z kasy fiskalnej, wprowadzonych w Rejestrze VAT w rejestrze sprzedaż utargi DET, a także korekt opodatkowania (ulga na złe długi) wprowadzonych w rejestrze korekta opodatkowania REK. 

Jak wystawić i wysłać fakturę do KSEF

 Zachęcamy do zapoznania z nowym materiałem video w serwisie YouTube - jak wystawić i wysłać fakturę do KSEF.

KSEF - nowe kursy video

 Zachęcamy do obejrzenia nowych, opublikowanych na YouTube dwóch kursów w postaci video. Wkrótce opublikujemy kolejne.

KSEF Jak wygenerować token i gdzie wprowadzić go do programu Madar

KSEF Jak pobrać faktury zakupowe do programu Madar

W najbliższych dniach opublikujemy m.in. filmy jak łatwo zaksięgować faktury zakupowe pobrane z KSEF oraz jak wysłać fakturę do KSEF. 

Korzystając z okazji zapraszamy na nasz kanał w serwisie YouTube - @Madar7wchmurze

KSEF - token dla środowiska produkcyjnego i garść nowych informacji

 W programach Madar można już wprowadzać token dla środowiska produkcyjnego KSeF (czyli udostępnionego przez Ministerstwo od 1 lutego 2026 roku).

Token dla środowiska produkcyjnego wprowadza się w tym samym miejscu co pozostałe tokeny czyli Administracja - konfiguracja - deklaracje.

W polu KSEFToken PRODUKCJA należy wprowadzić token wygenerowany na ministerialnej stronie  Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU)

Wprowadzenie i generowanie tokenów do wersji przedsprodukcyjnej i testowej opisywaliśmy w tym poście

Garść nowych informacji odnośnie integracji w KSEF

Środowisko produkcyjne będzie uruchomione przez Ministerstwo od 1 lutego 2026 roku - wtedy będzie miał zastosowanie token produkcyjny do odbioru i wysyłki faktur.

Faktury elektroniczne z KSEF będą odbierać się i wysyłać do KSEF automatycznie, średnio raz na godzinę.

Obecnie pracujemy nad mechanizmem akceptacji faktur otrzymanych z KSEF co będzie miało szczególne znaczenia dla biur rachunkowych i ich klientów. Klient będzie mógł przez moduł faktur elektronicznych oznaczyć fakturę czy ją akceptuje (do księgowania) czy odmawia (nie powinna być księgowana).

Wprowadzone zostały komunikaty, które mogą pojawiać się podczas wystawiania faktur w zakresie niektórych informacji, które są wymagane przez KSEF, a których użytkownik nie uzupełnił lub uzupełnił je błędnie. Przykładem jest wprowadzenie w konfiguracji w polu KRS innych znaków niż dziecięciocyfrowy numer KRS - np. niedopuszczalne jest już wprowadzenie w tym polu "KRS: 0000012345" zamiast "0000012345".

O kolejnych nowościach czy zmianach w zakresie KSEF będziemy informować na bieżąco

Tematy powiązane

Odbieranie faktur w Madarze wystawionych w KSEF i ich księgowanie

Integracja KSEF z Madarem - gdzie wprowadzić token

Odbieranie faktur w Madarze wystawionych w KSEF i ich księgowanie

W dzisiejszym poście prezentujemy sposób postępowania z fakturami zakupowymi, które mają być pobierane z KSEF.

Dostęp do faktur zakupowych z KSeF przez program Madar

Podobnie jak w przypadku faktur sprzedażowych również faktury zakupowe będą pobierane przez moduł faktur elektronicznych.

• W programie Madar7 w chmurze moduł faktur elektronicznych dostępny jest w opcji Sekretariat - faktury elektroniczne. 
• W programie KPR Madar w chmurze tymczasowo dostęp do modułu faktur elektronicznych jest w opcji JPK - KSEF
• 
  W stacjonarnych, instalowanych programach dostęp do faktur elektronicznych jest poprzez ikonę
  E-FAKTURY KSEF dostępną w Madar7 w module ewidencje a w programie KPR Madar 4.0 w module dokumenty. 

Pobranie faktur zakupowych z KSEF do Madara

Aby możliwe było pobranie z KSEF do Madara faktur zakupowych musi być (podobnie jak przy fakturach sprzedażowych) wprowadzony w konfiguracji token (pisaliśmy o tym w poście Integracja KSEF z Madarem - gdzie wprowadzić token ).

Faktury zakupowe z KSEF są pobierane do modułu faktur elektronicznych. W fakturach elektronicznych na ten moment możliwe jest pobranie faktur wystawionych na środowisku testowym w opcji KSEF - test:lista faktur otrzymanych oraz wystawionych na środowisku przedprodukcyjnym (demo) w opcji KSEF - demo:lista faktur otrzymanych. 

Firma Madar Sp. z o.o. wszystkie styczniowe faktury za usługę Madar7 w chmurze wysłała (dodatkowo) wszystkim klientom na środowisko przedprodukcyjne (demo), stąd zachęcamy wszystkich klientów do próby pobrania naszej faktury ze środowiska przedprodukcyjnego (by móc sprawdzić działanie tego mechanizmu).

W prawym, górnym rogu ekranu znajdują się filtry - możliwe jest np. ustawienie filtru na zakupy, po ustawieniu, którego widoczne są tylko faktury zakupowe pobrane z KSEF. 

Wizualizację pobranej faktury można uzyskać poprzez jej zaznaczenie i wybranie z górnego menu opcji podgląd - KSEF.

Księgowanie faktur zakupowych pobranych z KSEF

Księgowanie faktur zakupowych pobranych z KSEF odbywa się prawie tak samo jak dotychczas poprzez Rejestry VAT. 

Wchodząc do opcji Księgowość - Rejestry VAT - dopisz można kliknąć w klawisz KSEF, który umożliwia wczytanie faktury do księgowania.

Na wyświetlonym ekranie faktury elektroniczne znajduje się lista faktur zakupowych, które zostały pobrane z KSEF i nie zostały zaksięgowane. Fakturę do księgowania można wybrać z listy np. ikoną strzałki po lewej stronie. 

Po wczytaniu wybranej faktury część pól zostanie wypełniona automatycznie, dodatkowo z prawej strony wyświetlona zostanie wizualizacja księgowanego dokumentu. Użytkownik dokonuje uzupełnień i zmian i klika klawisz zatwierdź aby dokument zaksięgować.

Tematy powiązane

Jak wysłać wystawioną fakturę do KSEF?

Integracja KSEF z Madarem - gdzie wprowadzić token

Jak wysłać wystawioną fakturę do KSEF?

Wysyłanie wystawionych w Madarze faktur do KSEF opiera się, na ten moment, o wprowadzony w konfiguracji token (więcej - Integracja KSEF z Madarem - gdzie wprowadzić token ).

Wystawiane w Madarze faktury sprzedaży trafiają do modułu Faktury elektroniczne skąd następnie wykonuje się ich wysyłkę - aby faktury automatycznie zapisywały się w module Faktury elektroniczne musi być w Konfiguracji zaznaczony przełącznik [V]faktury do KSEF (więcej - Konfiguracja faktur elektronicznych pod kątem KSEF).

Jeśli użytkownik ma wprowadzony w Konfiguracji token i zaznaczony przełącznik [V]faktury do KSEF to wówczas może przeprowadzić cały proces od wystawienia faktury po jej wysyłkę do KSEF.

Wystawienie faktury

Fakturę, która ma być wysłana do KSEF wystawia się tak samo jak wszystkie inne wystawiane dotychczas faktury (w samym procesie wystawiania dokumentu sprzedaży nic się nie zmieniło). Faktury wystawiane zarówno z modułu Księgowość jak i Handel. 

Wysyłka faktury

Wystawiona faktura z uzupełnioną konfiguracją automatycznie zapisuje się w module Sekretariat - Faktury elektroniczne. 

W module Faktury elektroniczne, przed wysyłką należy kliknąć KSEF - demo:pozyskanie refreshToken  - jest to taki specjalny tygodniowy token, potrzebny do wysyłki faktury (generowany jest z tokena wprowadzonego w konfiguracji). Na ten moment należy pozyskiwać refreshToken raz w tygodniu (w przyszłości będzie działo się to automatycznie).

Po pozyskaniu refreshTokena możemy przystąpić do wysyłki faktury do KSEF - w tym celu zaznaczamy wybraną fakturę, którą chcemy wysłać do wersji przedprodukcyjnej KSEF i klikamy KSEF - demo: wyślij fakturę.

Prawidłowo wysłana faktura powinna być widoczna w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0.

Dostęp do KSEF dla osoby prawnej, ZAW-FA i co dalej?

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które są podatnikami VAT, system KSeF automatycznie przypisuje im tzw. uprawnienia właścicielskie. To oznacza, że taka osoba nie musi nic zgłaszać ani o nic wnioskować, aby korzystać z KSeF jako właściciel. Osoba fizyczna (podatnik) posiadający NIP ma dostęp do KSeF automatycznie.

Problem pojawia się w przypadku osób prawnych jak sp. z o.o. - w jaki sposób wówczas zalogować się do KSEF? Jeśli firma (np. spółka) posiada kwalifikowaną pieczęć z NIP (nie mylić z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), może korzystać z KSeF na podstawie domyślnych uprawnień właścicielskich — bez zgłoszeń w US. Gdy pieczęci nie posiada, firma składa zgłosznie ZAW-FA, wskazując osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z KSeF. Ta osoba może potem nadawać kolejne uprawnienia już elektronicznie w KSeF.

Zgodnie z informacjami publikowanymi przez Ministerstwo - uprawnienia działają po wprowadzeniu do systemu:

• przy zgłoszeniu elektronicznym — zwykle od razu po przetworzeniu,
• przy zgłoszeniu przez ZAW-FA — urząd skarbowy najpierw zweryfikuje dokument i wprowadzi uprawnienia, a zgłaszający dostanie e-mail z potwierdzeniem.

Na zgłoszeniu ZAW-FA wskazuje się osobę fizyczną, która będzie miała dostęp do KSEF w imieniu osoby prawnej (spółki). Ta osoba fizyczna może się następnie zalogować do systemu KSEF w imieniu spółki np. poprzez swój profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Po zalogowaniu, ta osoba, już w module uprawnień systemu KSEF tworzy uprawnienia dla innych osób w spółce, które mają  mieć dostęp do KSEF.

UWAGA! Po pierwszym zalogowaniu do KSEF do Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 osoba zgłoszona na ZAW-FA zobaczy w menu wyłącznie pozycje związane z uprawnieniami. Aby mieć dostęp do faktur musi sama sobie nadać  do nich uprawnienie i dopiero po nadaniu takich uprawnień i ponownym zalogowaniu się zobaczy w menu opcję Faktury.

Tematy powiązane
Jak "dostać się" do wersji przedprodukcyjnej KSEF