Asystent AI wkracza do Madar7 w chmurze

Większość użytkowników programu Madar7 w chmurze zapewne zauważyła, że w ostatnim czasie wprowadzanych  jest często wiele delikatnych zmian w systemie - w szczególności w zakresie wyglądu systemu. Wśród tych zmian, być może niepostrzeżenie, wprowadzona została nowa, bardzo potężna opcja, sprzymierzeniec w codziennej pracy czyli Asystent AI!

Asystent AI

Asystent AI to narzędzie, z którym możesz komunikować się poprzez chat, które w założeniu ma odpowiedzieć na pytania dotyczące obsługi programu, a w niedalekiej przyszłości także odpowiedzieć na pytania związane z Twoimi danymi, a nawet pozwolić na sterowanie programem za pomocą chata! Asystent AI działa w oparciu o modele sztucznej inteligencji AI!

Już dziś możesz poprosić o pomoc związaną z obsługą programu - zadaj dowolne pytanie i poczekaj na odpowiedź! Asystent AI cały czas się uczy więc na początkowym etapie musisz być dla niego wyrozumiały ;) 

Poniżej możesz zobaczyć fragment rozmowy z naszym nowym Asystentem AI 

Dodatkowo powierzyliśmy także sztucznej inteligencji AI stworzenie i uzupełnianie instrukcji obsługi do programów Madar - zachęcamy do odwiedzin strony madar7.pl/manual/ gdzie opublikowana jest wspomniana instrukcja obsług.

Nowy sposób księgowania faktur związanych z wydatkami na samochód (paliwo, materiały ekspoloatacyjne)

  Fakturę za paliwo (lub materiały eksploatacyjne związane z samochodem), w kontekście podatku VAT i kosztów uzyskania przychodów księguje się na różne sposoby zależnie od wysokości odliczenia VAT i zaliczenia w koszty uzyskania przychodu:

• całość faktury zalicza się do kosztów uzyskania przychodu i cały VAT można odliczyć (np. środki transportu wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej),
• 75% faktury zalicza się do kosztów uzyskania przychodu i jest możliwość odliczenia połowy VAT (np. samochód wykorzystywany do celów mieszanych)
• 20% faktury zalicza się do kosztów uzyskania przychodu i jest możliwość odliczenia połowy VAT (np. w przypadku użytkowania samochodu prywatnego do działalności gospodarczej, który nie figuruje w ewidencji środków trwałych)

Aby ułatwić księgowanie wydatków na samochód, do systemu wprowadzono powiązanie numeru rejestracyjnego pojazdu z wariantem rozliczenia KUP i VAT. 

Faktury, które są pobierane z KSEF do Madar7 w chmurze, a następnie przetwarzane przez AI, podczas ich księgowania są wiązane poprzez numer rejestracyjny z bazą pojazdów.

W praktyce wygląda to tak, że w momencie, w którym wchodzimy do rejestru VAT, dopisujemy nowy dokument a następnie poprzez klawisz KSEF wybieramy fakturę za paliwo do zaksięgowania, program wyświetla komunikat o nieznanym numerze rejestracyjnym i jeśli jest on prawidłowy pozwala dopisać go do bazy pojazdów.

Samochód dopisywany do bazy pojazdów dopisywany jest domyślnie jako pojazd wykorzystywany do celów mieszanych (75% KUP, 50% VAT).  Jeżeli dany pojazd (numer rejestracyjny) ma inną strukturę zaliczenia w KUP i odliczenia VAT należy zmienić go ręcznie po dopisaniu takiego pojazdu. W tym celu należy wejść do opcji Księgowość - ewidencja przebiegu - pojazdy odnaleźć dany pojazd i  go edytować.

Na ekranie edycji w polu wariant VAT wybrać odpowiedni:

• rozliczany 50% - cel mieszany - 75% KUP, 50% VAT,
• rozliczany 100% - 100% KUP, 100% VAT,
• rozliczany 20% - samochód prywatny - 20% KUP, 50% VAT.

Od momentu dopisania numeru rejestracyjnego pojazdu wraz z wyborem odpowiedniego wariantu VAT - program każdą nową, księgowaną fakturę na której znajduje się numer rejestracyjny będzie księgował z zastosowaniem odpowiednich stawek VAT (i KUP).

Tamaty powiązane:

Jak wprowadzić fakturę zakupu z zaliczeniem 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych przy 20% KUP

Wprowadzanie dokumentu zakupu paliwa/materiałów eksploatacyjnych ze stawką VAT 8%

Podatnik zwolniony z VAT - jak zaliczyć 75% wydatku do kosztu uzyskania przychodu - wydatki na samochód używany do celów mieszanych

KSEF - nowe usprawnienia i funkcjonalności w Madarze

Dawno nie publikowaliśmy na blogu nowinek odnośnie nowych funkcjonalności i usprawnień w obsłudze KSEF w Madarze, co nie znaczy, że takie się nie pojawiły ;)  Po ciężkim półroczu, które zafundowało nam Ministerstwo Finansów, w dzisiejszym poście chcemy nadrobić zaległości w komunikacji odnośnie wybranych funkcjonalności, które dostępne są w programach Madar.

Akceptacja faktur z KSEF do księgowania

Madar7 w chmurze daje możliwość zaakcetowania/odrzucenia faktur do księgowania. Jest to szczególnie użyteczna opcja dla biur rachunkowych - gdzie klient może zalogować się do systemu i zaznaczyć, które faktury akceptuje do księgowania, a które nie powinny być księgowane. Możliwy jest także wybór tematu przez użytkownika (np. klienta biura rachunkowego), który pozwala np. na określenie czy dany wydatek to zakup materiałów, towarów czy środka trwałego lub też np. na przypisaniu kosztu do danego kontraktu. Więcej informacji w poście Akceptacja faktur z KSEF do księgowania

Zbiorcze księgowanie faktur zakupowych/sprzedażowych pobranych z KSEF

W programie Madar7 w chmurze udostępniono możliwość zbiorczego księgowania faktur sprzedażowych i zakupowych pobranych z KSEF. Opisywane rozwiązanie ma praktyczne zastosowanie w następujących przypadkach: 

• faktury sprzedażowe wystawiane są w innym systemie a jedynie księgowane w Madarze (biura rachunkowe), 
• duża ilość jednorodnych faktur zakupowych.

Więcej informacji w poście Zbiorcze księgowanie faktur zakupowych/sprzedażowych pobranych z KSEF

Stawki "NP I" i "NP II" w KSEF

Faktura ustrukturyzowana KSEF wprowadziła rozróżnienie dwóch stawek dla dokumentów, które nie podlegają podatkowi VAT - "NP I" i "NP II". Zgodnie z dokumentacją stawki te stosuje się w następujących przypadkach: 

•  „np I” - w przypadku niepodlegających opodatkowaniu dostaw towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, z wyłączeniem transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz OSS 
•  „np II” – w przypadku niepodlegającego opodatkowaniu na terytorium kraju, świadczenia usług o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W poście Stawki "NP I" i "NP II" w KSEF przedstawione parametry, które determinują zastosowanie jednej i drugiej stawki oraz ich wpływ na deklarację VAT7.

Wystawianie faktur na Jednostki Samorządu Terytorialnego

Najczęstszym pytaniem od naszych klientów w ostatnich tygodniach jest "jak wystawić prawidłowo fakturę na jednostkę samorządu terytorialnego" - stąd pragniemy jeszcze raz zamieścić linka do pomocy w tym temacie - Jak wystawić fakturę do KSEF z nabywcą będącym jednostką samorządu terytorialnego i odrębnym odbiorcą

Pola szczególne na fakturze wykazywanej w KSEF

Poza typowymi elementami faktury (art. 106e ustawy o VAT) wykazywanymi w KSEF - jest dodatkowo szereg pól opcjonalnych, które mogą być wykazywane na fakturze. Regularnie dodawane są nowe pola i uzupełniane są w poście Pola szczególne na fakturze wykazywanej w KSEF więc jeśli zachodzi potrzeba by w wystawianej fakturze znalazły się takie informacje jak IDWew czy NrKlienta to w powyższym poście można sprawdzić w jaki sposób to zrobić.

Na zakończenie przypominamy, że kompleksowa pomoc w zakresie współpracy KSEF z Madarem znajduje się w poście KSEF - kompendium wiedzy

KSEF jak wystawić fakturę na JST, szczególne oznaczenia w KSEF i kompendium wiedzy

 W dzisiejszym poście w "przededniu" wejścia w życie obowiązkowego KSEF przekazujemy Wam jeszcze garść przydatnych informacji.

Jak wystawić fakturę do KSEF z nabywcą będącym jednostką samorządu terytorialnego i odrębnym odbiorcą

W przypadku wystawiania faktur na jednostki samorządu terytorialnego (np. Miasto) z odbiorcą, jednostką podległą (np. Przedszkole) każdy z tych kontrahentów na zakładce fakturowanie musi być w polu rodzaj oznaczony jako FK + JST = 1 aby prawidłowo był wykazywany w KSEF - więcej na ten temat w poście Jak wystawić fakturę do KSEF z nabywcą będącym jednostką samorządu terytorialnego i odrębnym odbiorcą

Pola szczególne na fakturze wykazywanej w KSEF

Poza typowymi elementami faktury (art. 106e ustawy o VAT) wykazywanymi w KSEF - jest dodatkowo szereg pól opcjonalnych, które mogą być wykazywane na fakturze (np. IdWew, NrKlienta) - wykaz takich pól w kontekście uzupełniania ich w Madarze został opublikowany w poście Pola szczególne na fakturze wykazywanej w KSEF To w tym poście wkrótce będziemy dodawać informacje o kolejnych polach szczególnych - zainteresowanych zachęcamy do śledzenia!

KSEF kompendium wiedzy!

Na koniec zachęcamy do zapoznania ze specjalnym postem KSEF - kompendium wiedzy, w którym to opublikowaliśmy i będziemy sukcesywnie publikować zbiorczą pomoc na temat integracji programów Madar z KSEF!

Jak wprowadzić towar na magazyn na postawie faktury pobranej z KSEF

Faktury zakupowe pobrane z KSEF, na bazie których asortyment wprowadzany jest na stan należy odpowiednio wprowadzić dokumentem PZ by zakup ten uzyskał numer KSEF.

W opcji Handel - Przyjęcie PZ należy kliknąć klawisz KSEF.

Wyświetlona zostaje lista pobranych z KSEF faktur, które nie zostały jeszcze zaksięgowane. Należy przy wybranej fakturze kliknąć strzałkę aby wczytać wybraną fakturę. Wcześniej należy odpowiednio skonfigurować program i pobrać faktury z KSEF - jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś zapoznaj się z postem - Jak wygenerować token, wprowadzić go do programu Madar i pobrać faktury z KSEF

Po wybraniu faktury zakupowej następuje powrót do formatki wprowadzania PZ gdzie po prawej stronie jest jej podgląd, a po lewej wypełnia się poszczególne wiersze. (UWAGA! Podgląd faktury zakupowej jest dostępny tylko w Madar7 w chmurze - w wersji instalowanej podgląd nie jest wyświetlany). Tak podpięta faktura zakupowa poprzez klawisz KSEF spowoduje, że PZ będzie miał przypisany numer KSEF (który z kolei wykazywany jest m.in. w JPK VAT).

Tematy powiązane:
Faktury elektroniczne
Przyjęcia - PZ i PW
KSEF - kompendium wiedzy
Jak wygenerować i wprowadzić token do programu, jak pobierać faktury zakupowe do programu Madar
Jak zaksięgować pobrane z KSEF faktury do programu Madar
Jak wystawić i wysłać fakturę do KSEF

Jak zaakceptować do księgowania pobrane z KSEF faktury - poradnik dla klientów biur rachunkowych

Otrzymaliśmy od jednego z naszych zaprzyjaźnionych biur rachunkowych, wykonany poradnik odnośnie sposobu akceptacji przez klientów biura rachunkowego, faktur zakupowych pobieranych do Madara. Madar7 w chmurze umożliwia współpracę biura rachunkowego z klientem bezpośrednio przez system. Ponieważ sami lepiej byśmy tego nie opisali 😁, to za zgodą zaprzyjaźnionego biura, poniżej publikujemy ten poradnik. Jest to najbardziej zalecany przez nas sposób współpracy z klientem.

W tym miejscu dziękujemy naszemu klientowi Biuro Rachunkowe ROK za przesłanie do nas poniższego poradnika. Jednocześnie rekomendując usługi biura wszystkim poszukującym biura rachunkowego i chcącym pracować na Madarze, szczególnie z Nysy i okolic ☺

Jak zaakceptować faktury pobrane z Ksef do księgowania, począwszy od faktur za luty 2026

Aby nasze biuro mogło zaksięgować faktury musimy wiedzieć, że:

- są to Państwa faktury zakupu lub sprzedaży,

- mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą,  

- nie są to zakupy prywatne,

- nie są to faktury fejkowe lub pomyłkowo wystawione na Państwa firmę.

W programie Madar będą Państwo mogli do każdej faktury dokonać jej akceptacji lub odrzucenia. Ostatecznym terminem na zatwierdzenie faktur jest 7 dzień następnego m-ca za m-c poprzedni. Oczywiście można to robić na bieżąco, raz dziennie, raz w tygodniu lub raz m-cu.  Brak akceptacji faktur oznacza, że nie będą one księgowane przez nasze biuro.

Jak to zrobić?

Logujemy się na swoje konto programie Madar7 i wchodzimy w zakładkę KSEF

Następnie po lewej stronie klikamy w ikonkę  lub klikamy w klawisz AKCEPTACJA (po prawej stronie).

Ukazuje się nam wizualizacja faktury, sprawdzamy jej dane czy wszystko się zgadza. Następnie oznaczamy AKCEPTACJA lub ODRZUCENIE, następnie ZAPISZ.

 Po dokonaniu wyboru AKCEPTACJA lub ODRZUCENIE na liście faktur:

-  faktura zaakceptowana do księgowania będzie oznaczona 

-  faktura odrzucona zostanie przekreślona i nie zostanie zaksięgowana.

Tak w dobie Ksef będzie wyglądało dostarczanie faktur do biura. Oczywiście nie wszystkie faktury w 2026 będą w Ksefie, te otrzymane na maila lub papierowo dostarczamy poprzez wgranie ich do Kancelarii programu Madar7. Wgrywamy tylko te faktury które nie są Ksef.

Oczywiście zachęcamy do odwiedzania swojego Panelu klienta w programie Madar7 częściej, chociażby po to, aby sprawdzić jakie faktury weszły do Ksef, co mam zapłacić i do kiedy. Mogą też Państwo sprawdzać te dane w samym Ksef, logując się na swoje konto lub poprzez Aplikcje Ksef na telefon (bardzo wygodna).

Tematy powiązane:

KSEF - odbieranie faktur
KSEF - kompendium wiedzy
Jak wygenerować i wprowadzić token do programu, jak pobierać faktury zakupowe do programu Madar
Jak zaksięgować pobrane z KSEF faktury do programu Madar
Jak wystawić i wysłać fakturę do KSEF

Jak zaksięgować pobrane z KSEF faktury do programu Madar [video]

 Dziś zachęcamy do obejrzenia samouczka video o księgowaniu faktur pobranych z KSEF do programu Madar.

Tematy powiązane

KSEF Jak wygenerować token i gdzie wprowadzić go do programu Madar?

KSEF Jak pobrać faktury zakupowe do programu Madar

KSEF Jak wysłać fakturę z programu Madar
KSEF - kompendium wiedzy